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1、歐洲工業(yè)數(shù)據(jù)走弱，銅價沖高回落 昨夜內(nèi)外盤銅價均表現(xiàn)為沖高回落，主因昨日公布的中國PPI數(shù)據(jù)與社融數(shù)據(jù)均不及預(yù)期，而英國三季度GDP年率初值錄得2010年三季度來最低水平，銅價反彈動能明顯不足。今日關(guān)注德國與歐元區(qū)11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，等待其對需求預(yù)期的指引。今日現(xiàn)貨市場報(bào)價預(yù)期持續(xù)堅(jiān)挺，且近期市場上可流通貨源有限，持貨商挺價意愿較強(qiáng)，市場成交持續(xù)僵持。 2、9月未鍛軋非合金鎳進(jìn)口環(huán)比減53%，10月料持平 11月或小增 9月未鍛軋非合金鎳進(jìn)口合計(jì)1.33萬噸，同比減29%，環(huán)比大幅減1.47萬噸，降幅53%。預(yù)計(jì)10月份進(jìn)口量維穩(wěn)9月，9月中下旬和10月上旬窗口仍未打開。預(yù)計(jì)11月進(jìn)口量小幅增加，主要因11月上旬窗口打開，但因國外及保稅區(qū)貨源偏緊，預(yù)計(jì)進(jìn)口增量有限，約在1.4-1.5萬噸。 3、基本面相對弱勢，鉛價格逼近前低 隔夜lme鉛下挫，國內(nèi)收盤時價格在2105美元，隨后價格下挫，最低2085美元，最終收盤2089美元。隔夜滬鉛主力下挫，晚間開盤16010元，隨 后下挫，最低15820元，最終收盤15855元，基本面看，再生鉛冶煉開工率提高，鉛蓄消費(fèi)走弱，需求不振，再生鉛深度貼水維持，鉛市供應(yīng)過剩，上周社 會庫存累積，交倉較多，價格逼近前低，短期或陷震蕩。 4、經(jīng)濟(jì)下行壓力仍存，12日現(xiàn)鋁或小幅續(xù)跌 中國10月份CPI和PPI同比一漲一跌，生產(chǎn)資料價格下降幅度有所擴(kuò)大，內(nèi)外需求偏弱，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力未有明顯緩解，鋁價或維持震蕩，預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鋁價小幅續(xù)跌。 5、受LME低位庫存支撐，12日鋅價或小漲 LME鋅庫存連降一個月，至50100噸，觸及歷史低位，隔夜倫鋅一枝獨(dú)秀小幅收漲；近期鋅價走弱后消費(fèi)好轉(zhuǎn)，成交略有起色，下游庫存累積需進(jìn)一步確認(rèn)，鋅價下行動能有所減弱，料今日現(xiàn)貨鋅價格小漲。 國際新聞 1、調(diào)查顯示：超80%全球投資者計(jì)劃未來一年內(nèi)增持中國資產(chǎn) 景順與經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(Economist Intelligence Unit，EIU)11日發(fā)布調(diào)查，結(jié)果顯示，逾八成的全球投資者計(jì)劃在未來12個月內(nèi)大幅或適度增加對中國的投資配置。 受訪者普遍認(rèn)為，與業(yè)內(nèi)同行相比，其所在機(jī)構(gòu)的中國投資配置高于平均水平。 2、日本上半財(cái)年經(jīng)常項(xiàng)目順差同比下降3.3% 日本財(cái)務(wù)省11日發(fā)布的國際收支初步統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，受貿(mào)易環(huán)境惡化、海外經(jīng)濟(jì)減速等原因影響，2019年上半財(cái)年（4月至9月）日本經(jīng)常項(xiàng)目順差同比減少3.3%至10.3382萬億日元（1美元約合109日元）。（新華社） 3、沙特阿美在招股書中警告20年內(nèi)全球原油需求將見頂 沙特國有石油公司沙特阿美上周六發(fā)布了外界等待已久的IPO招股說明書，該公司在招股書中警告，預(yù)計(jì)未來20年內(nèi)全球原油需求將見頂。沙特阿美沒有提供自己的評估，而是使用了行業(yè)顧問IHS Markit的預(yù)測，后者預(yù)計(jì)全球原油需求將在2035年左右達(dá)到高峰。 4、中國石油參股中標(biāo)巴西深海鹽下項(xiàng)目 中國石油消息，巴西當(dāng)?shù)貢r間11月6日至7日，在巴西政府舉行的兩輪鹽下石油區(qū)塊招標(biāo)中，中國石油連續(xù)參股中標(biāo)布茲奧斯(Buzios)大型在產(chǎn)項(xiàng)目和阿拉姆(Aram)區(qū)塊項(xiàng)目。繼里貝拉和佩羅巴項(xiàng)目后，再次參與巴西深海鹽下項(xiàng)目合作，為深化中巴油氣合作注入了新動力。據(jù)悉，布茲奧斯項(xiàng)目中標(biāo)聯(lián)合體中，巴西國油占股90%，中國石油和中國海油各占5%；阿拉姆項(xiàng)目中標(biāo)聯(lián)合體中，巴西國油占股80%，中國石油占20%。 5、全球億萬富翁在2018年共計(jì)損失3880億美元 全球的億萬富翁們在2018年遭受了沉重的打擊。瑞士聯(lián)合銀行（UBS）和審計(jì)公司普華永道（PwC）的一份新報(bào)告顯示，經(jīng)過五年的增長，全球億萬富翁的總財(cái)富在2018年較2017年減少了4.3%，即3880億美元。報(bào)告稱，包括貿(mào)易緊張局勢和市場波動在內(nèi)的一系列經(jīng)濟(jì)和金融事件是罪魁禍?zhǔn)住?/span> 6、金價下跌，全球最大黃金ETF遭3年來最大贖回 避險(xiǎn)需求降溫 金價下跌，黃金ETF投資者正在減倉，全球經(jīng)濟(jì)前景更趨積極降低了避險(xiǎn)需求。據(jù)報(bào)道，上周五道富旗下SPDR黃金ETF遭贖回6.207億美元，創(chuàng)2016年10月以來最大贖回規(guī)模。該基金是全球最大的黃金ETF。“這與我們在市場上看到的風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖有直接關(guān)系，”基金公司Direxion Investments的ETF產(chǎn)品負(fù)責(zé)人David Mazza表示，“那些持有黃金來避險(xiǎn)的投資者已在減倉，現(xiàn)在看來已經(jīng)回歸風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中了。” 7、美股漲跌不一 波音推動道指創(chuàng)新高 波音股價大漲推動道指再創(chuàng)收盤新高。投資者正等待美國總統(tǒng)特朗普與美聯(lián)儲主席鮑威爾本周將發(fā)表的講話。道指收盤上漲10.25點(diǎn)，或0.04%，報(bào)27691.49點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.07點(diǎn)，或0.20%，報(bào)3087.01點(diǎn)；納指跌11.04點(diǎn)，或0.13%，報(bào)8464.28點(diǎn)。 8、美國原油期貨價格周一收跌0.7% 原油期貨價格周一收跌。最近的國際貿(mào)易談判進(jìn)展使市場重新燃起對能源產(chǎn)品需求的擔(dān)憂情緒。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌38美分，跌幅0.7%，收于56.86美元/桶。 9、周一黃金期貨收跌0.4% 鈀金重挫3.1% 黃金期貨價格周一收跌，其他貴金屬期貨價格也普遍承壓。12月黃金期貨跌5.80美元，跌幅0.4%，收于1457.10美元/盎司，創(chuàng)8月初以來的最低收盤價。12月白銀期貨跌2.1美分，跌幅0.1%，收于16.802美元/盎司。1月鉑金期貨跌12.50美元，跌幅1.4%，收于880.60美元/盎司。12月鈀金期貨重挫52.60美元，跌幅3.1%，收于1656美元/盎司。 10、全球股市及外匯行情一覽表 
財(cái)經(jīng)資訊 1、2019年10月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 一、廣義貨幣增長8.4%，狹義貨幣增長3.3%；二、10月份人民幣貸款增加6613億元，外幣貸款減少12億美元；三、10月份人民幣存款增加2372億元，外幣存款增加175億美元；四、10月份銀行間人民幣市場同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為2.56%，質(zhì)押式債券回購月加權(quán)平均利率為2.57%；五、當(dāng)月跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生4740億元，直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生2008億元。 2、2019年10月社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告 初步統(tǒng)計(jì)，1-10月社會融資規(guī)模增量累計(jì)為19.41萬億元，比上年同期多3.21萬億元。10月份社會融資規(guī)模增量為6189億元，比上年同期少1185億元。其中，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加5470億元，同比少增1671億元；對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少10億元，同比少減790億元；委托貸款減少667億元，同比少減282億元；信托貸款減少624億元，同比少減742億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少1053億元，同比多減600億元；企業(yè)債券凈融資1622億元，同比多99億元；地方政府專項(xiàng)債券融資凈減少200億元，同比多減1068億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資180億元，同比多4億元。 3、10月份新增信貸、社融規(guī)模環(huán)比下降，專家預(yù)計(jì)年底前后仍有降準(zhǔn)可能 在經(jīng)歷了9月份的環(huán)比大幅增加后，10月份新增信貸和社會融資規(guī)模雙雙回落。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，展望未來，在經(jīng)濟(jì)下行壓力未現(xiàn)明顯緩解背景下，監(jiān)管層將進(jìn)一步加大逆周期調(diào)節(jié)力度。11月20日1年期LPR報(bào)價將恢復(fù)小幅下行態(tài)勢，年底前后仍存在降準(zhǔn)可能。此外，針對制造業(yè)、基建領(lǐng)域，以及民營、小微企業(yè)的定向滴灌政策還會持續(xù)發(fā)力——四季度TMLF（定向中期借貸便利）出現(xiàn)延期，但最終缺席的可能性不大。據(jù)其判斷，年底前M2、社融和信貸增速仍有望走出上行軌跡。 4、央行連續(xù)11個工作日暫停逆回購，專家表示MLF利率降幅空間仍然較大 11月11日，央行發(fā)布公告，目前銀行體系流動性總量處于較高水平，當(dāng)日不開展逆回購操作。這是央行連續(xù)第十一個工作日暫停逆回購，時間貫穿10月末至11月初。民生銀行研究院高級研究員袁雅珵稱，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢以及疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的需要，MLF續(xù)作可能性較大，但考慮到當(dāng)前通脹環(huán)境和房地產(chǎn)調(diào)控進(jìn)程，本輪貨幣政策放松步伐循序漸進(jìn)，央行仍然堅(jiān)持穩(wěn)健貨幣政策基調(diào)，可能不會在短期內(nèi)多次下調(diào)MLF利率。 5、10月信托融資量價齊跌 地產(chǎn)信托環(huán)比大降六成 10月信托業(yè)集合信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模與成立規(guī)模均出現(xiàn)下滑。其中，10月集合信托成立規(guī)模不足千億，為957億元，環(huán)比下滑近五成，尤其是房地產(chǎn)信托產(chǎn)品資金募集規(guī)模環(huán)比下滑六成。信托產(chǎn)品收益率也持續(xù)走低，納入統(tǒng)計(jì)的48家信托公司有近一半信托公司產(chǎn)品收益率跌破8%。 6、中汽協(xié)：中國10月乘用車銷量193萬輛 同比下降5.8% 中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國10月乘用車銷量193萬輛，同比下降5.8%。其中，中國10月新能源汽車銷量同比下降45.6%。從10月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)完成情況看，產(chǎn)銷量繼續(xù)回升，但回升的幅度仍較小。其中乘用車市場消費(fèi)需求沒有明顯改善，商用車在各地加快更新淘汰及投資拉動等因素的影響下，本月繼續(xù)保持較好的增長勢頭；新能源汽車則連續(xù)4個月同比呈現(xiàn)下滑。 7、10月重卡銷9.1萬輛增14% 10月份，重型貨車產(chǎn)銷均完成9.1萬輛，環(huán)比分別增長12.3%和8.3%，同比分別增長25.8%和14.1%；今年1-10月，重型貨車產(chǎn)銷94.2萬輛和98.0萬輛，同比分別增長2.0%和0.4%。 8、空氣質(zhì)量持續(xù)惡化，河南省公開約談輝縣等4縣市負(fù)責(zé)人 11月11日，河南省污染防治攻堅(jiān)辦對輝縣市、衛(wèi)輝市、湯陰縣、尉氏縣人民政府主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行公開約談。據(jù)了解，此四縣市空氣質(zhì)量綜合排名靠后，此外，4縣(市)還存在環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)惡化、企業(yè)污染問題突出、重型車管控存在漏洞等問題。 9、上海成立上海市城市更新和舊區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)勇任組長 經(jīng)市政府研究，決定將上海市舊區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市大型居住社區(qū)土地儲備工作領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市“城中村”改造領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市城市更新領(lǐng)導(dǎo)小組合并，成立上海市城市更新和舊區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 10、深圳單套建筑面積144㎡以下可省豪宅稅 深圳“豪宅稅”征收標(biāo)準(zhǔn)迎重大變化。從2019年11月11日起，容積率在1.0以上、單套建筑面積在144㎡以下的房子為普通住宅，滿兩年可免征增值稅。 11、深圳市住房和建設(shè)局回應(yīng)“豪宅稅”調(diào)整：不影響深圳市房地產(chǎn)調(diào)控政策 對于深圳調(diào)整“豪宅稅”征收標(biāo)準(zhǔn)，11月11日下午，深圳市住房和建設(shè)局回應(yīng)稱，日前，深圳市將普通商品住房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：宗地容積率1.0以上且房屋建筑面積144平方米以下。這是在堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位下，落實(shí)國家減稅降賦精神，充分考慮普通居民家庭合理住房消費(fèi)而采取的一項(xiàng)舉措。 12、深圳降“豪宅稅”征收標(biāo)準(zhǔn)，房價上漲壓力或現(xiàn) 11月11日獲悉，即日起深圳將容積率在1.0以上、單套建筑面積在144平方米以下的房子定為普通住宅，滿兩年可免征增值稅，即深圳“豪宅稅”不再與總價掛鉤。分析人士指出，該舉措可能促使樓市交易量上升，房價面臨上漲壓力，應(yīng)警惕樓市過熱風(fēng)險(xiǎn)。 行業(yè)新聞 1、工信部就推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出意見要求 到2025年，形成較為完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系，產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T 14684《建設(shè)用砂》等有關(guān)要求，以I類產(chǎn)品為代表的高品質(zhì)機(jī)制砂石比例大幅提升，年產(chǎn)1000萬噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到40%，利用尾礦、廢石、建筑垃圾等生產(chǎn)的機(jī)制砂石占比明顯提高，“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”運(yùn)輸取得明顯進(jìn)展。萬噸產(chǎn)品能耗（不含礦山開采和污水處理）以石灰石等軟巖為原料的不高于10噸標(biāo)煤，以花崗巖等中硬巖為原料的不高于13噸標(biāo)煤，水耗達(dá)到相關(guān)要求，礦山建設(shè)、生產(chǎn)要符合DZ/T 0316《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》。培育100家以上智能化、綠色化、質(zhì)量高、管理好的企業(yè)。 2、今冬明春國內(nèi)天然氣供需將基本平衡 據(jù)財(cái)新報(bào)道，今冬明春國內(nèi)天然氣供需將基本平衡，但華北市場用氣高峰時，供應(yīng)仍存在一定缺口，同時還要警惕極端天氣、意外斷供等應(yīng)急狀況。多位業(yè)內(nèi)人士在日前于北京舉行的冬季天然氣供需形勢論壇上作出上述預(yù)測。由于“煤改氣”進(jìn)度放緩及工業(yè)用氣增速放緩，預(yù)計(jì)今冬明春天然氣需求增速僅為去年同期的一半左右；同時，天然氣管道與LNG的供應(yīng)量均將有所增加。 3、鞍鋼新任董事長約談朝陽鋼鐵負(fù)責(zé)人 還提出批評 11月11日，新京報(bào)記者自鞍鋼獲悉，鞍鋼集團(tuán)董事長、黨委書記譚成旭就安全生產(chǎn)工作約談相關(guān)單位負(fù)責(zé)人，要深刻認(rèn)識安全生產(chǎn)工作的極端重要性，牢固樹立紅線意識、底線意識，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，抓細(xì)、抓實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。 4、寶鋼股份出臺12月份國內(nèi)期貨銷售價格 日前，寶鋼股份寶山、東山、梅山基地所有產(chǎn)品及青山基地冷系產(chǎn)品內(nèi)銷價格（除特殊注明外，均為不含稅）：厚板（寶山、東山）碳鋼厚板基價下調(diào)100元/噸；電鍍鋅（寶山、青山）CQ級及非汽車用鋼基價下調(diào)100元/噸，其它不變；無取向電工鋼（寶山、青山、東山）基價下調(diào)100元/噸；熱軋、酸洗、普冷、熱鍍鋅和趨向電工鋼等基價不變。 5、金洲管道：確定公司為萬科集團(tuán)鍍鋅鋼管供應(yīng)商之一 金洲管道晚間公告，近日，公司與萬科集團(tuán)簽署《2019-2021年度萬科集團(tuán)鍍鋅鋼管集中采購協(xié)議》，通過供應(yīng)商的篩選，確定公司為萬科集團(tuán)鍍鋅鋼管供應(yīng)商之一。 6、南方稀土成立南方稀有金屬貿(mào)易集散中心項(xiàng)目，投資10億 中國南方稀有金屬貿(mào)易集散中心項(xiàng)目在贛州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行簽約。贛州高新區(qū)管委會、中稀供應(yīng)鏈管理有限公司雙方代表簽署了《招商引資項(xiàng)目合同書》及《稀有金屬集散中心項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》。據(jù)悉，中國南方稀有金屬貿(mào)易集散中心由中國南方稀土集團(tuán)聯(lián)合贛州城投集團(tuán)、贛州發(fā)投集團(tuán)、晨光稀土集團(tuán)共同投資設(shè)立，其中中國南方稀土集團(tuán)占股51%，項(xiàng)目總投資10億元。 7、招商輪船將訂造4艘VLCC 近日，招商輪船發(fā)布公告稱，在11月8日召開的公司第五屆董事會第三十一次會議期間，參加會議的董事采取記名投票表決方式通過了關(guān)于訂造4艘VLCC的議案，同意以不超過8500萬美元每艘的價格訂造4艘VLCC，并授權(quán)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人士適時簽署相關(guān)協(xié)議。 8、年初至今，韓國船企繼續(xù)壟斷LNG船市場 年初至今，韓國三大船企包攬了全部海外船東LNG船訂單，LNG船接單量已經(jīng)達(dá)到了51艘，連續(xù)兩年超過50艘。延續(xù)去年的優(yōu)勢，今年韓國造船業(yè)繼續(xù)壟斷LNG船市場。 9、路透社：安賽樂米塔爾第三季轉(zhuǎn)為虧損 看淡歐美鋼鐵需求 全球最大鋼鐵制造商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)近日公布連續(xù)第二季虧損，同時調(diào)降主要市場美國及歐洲的需求預(yù)估。安賽樂米塔爾公布第三季凈損5.39億美元，為連續(xù)第二季虧損。該公司稱目前預(yù)期美國鋼鐵需求減少，因汽車業(yè)不振且機(jī)械需求放緩，不過非住宅建設(shè)活動表現(xiàn)穩(wěn)健。 10、淡水河谷預(yù)計(jì)2019年鐵礦石銷量為3.07億至3.12億噸 淡水河谷：預(yù)計(jì)財(cái)年鐵礦石銷量3.07-3.12億噸，淡水河谷在公告中表示，鑒于第四季度的銷售情況進(jìn)一步明確，對預(yù)估進(jìn)行了修訂。此前該公司預(yù)計(jì)2019年鐵礦石銷量為3.07億至3.32億噸。預(yù)計(jì)2019年銅產(chǎn)量為38.2萬至38.6萬噸。 11、倫銅收跌，投資者看淡需求面 LME期銅收跌0.8%，報(bào)5878美元/噸，脫離上周錄得的最近15個月高位6011美元/噸。 LME期鋁收跌1.6%，報(bào)1779美元/噸。 LME期鋅收漲0.6%，報(bào)2496.50美元/噸。 LME期鉛收跌0.8%，報(bào)2090美元/噸。 LME期鎳收跌3.9%，報(bào)15565美元/噸 LME期錫收跌0.8%，報(bào)16575美元/噸。 12、周一，國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn) 周一，國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)，螺紋期貨夜盤收漲0.45%，熱卷收漲0.21%；鐵礦石期貨收漲0.34%。焦炭夜盤收跌0.73%，焦煤收漲0.16%，動力煤收跌0.29%。 橡膠夜盤收跌0.50%，瀝青收跌1.30%。 豆粕夜盤收跌1.41%，菜粕收跌2.21%。 鄭棉夜盤收跌0.93%。上期所原油期貨1912合約夜盤收漲1.22%，報(bào)457.60人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.23%，滬銀收跌0.10%。
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